慶魚金服CRM系統(tǒng)能為貸款中介企業(yè)帶來的價值

2022-11-22

如今，金服居間行業(yè)在經營過程中面臨著諸多痛點與挑戰(zhàn)，主要存在業(yè)務數據統(tǒng)計不準確，管理效率低；業(yè)務管理不規(guī)范，私單、飛單嚴重；市場需求多，資源不匹配，效率低；數據分析能力弱，無法挖掘潛在客戶；員工流動過于頻繁，客戶易流失；產品渠道管理難，員工難學習，領導難掌控；風控能力弱等痛點。慶魚金服CRM系統(tǒng)是根據助貸行業(yè)特點、業(yè)務流程、痛點研發(fā)的助貸業(yè)務營銷系統(tǒng)。通過系統(tǒng)可有效解決助貸企業(yè)客戶管理難、業(yè)務混亂、客戶資料易丟失等問題。幫助企業(yè)提升運營能力和管理能力。慶魚金服CRM系統(tǒng)的價值：1、客戶線索全生命周期管理，避免客戶資源流失建立客戶數據庫，企業(yè)客戶數據集中管理，客戶錄入、跟單、合同簽訂、實時更新客戶信息，確保信息的完整性，長久留存客戶信息，避免客戶流失。2、實現客戶的精細化運營管理+AI智能查詢360度客戶準確畫像，針對不同的客戶標簽分類管理，針對性推送不同的營銷內容、產品等，保證推送的內容對客戶是有效的。支持快速查詢客戶跟單過程記錄查詢，有效提升銷售工作效率。3、實時狀態(tài)全過程管理線索獲取到客戶成單全過程跟進記錄，實時維護更新合同狀態(tài)細節(jié)，讓簽約回款流程標準化，以標準化的管理有效加速客戶轉化成交。同時，對銷售數據進行漏斗分析，可視化企業(yè)所有客戶狀態(tài)分布情況，洞悉問題環(huán)節(jié)，智能預測銷售業(yè)績，為決策者提供決策數據依據。4、可視化銷售報表與決策銷售業(yè)務數據可視化動態(tài)呈現，實時掌握銷售團隊業(yè)績目標分解、任務分發(fā)等情況，智能分析科學決策，保證銷售業(yè)績目標完成。同時，實現了銷售日常行為可視化，可通過數據智能分析和排名，全面洞察銷售能力，定向優(yōu)化團隊工作效能。5、規(guī)范業(yè)務流程能夠實現獲客、邀約、上門談單、簽約、進件、回款等銷售閉環(huán)的全流程管理，有效提升工作效率和降低企業(yè)運營成本。6、實現業(yè)務+財務一體化管理將業(yè)務和財務相結合，進行關聯核算，財務信息全面快速集成，使企業(yè)資源配置達到較佳狀態(tài)，準確核算員工業(yè)績+績效考核，自動生成各類財務報表，為管理者提供實時準確的財務信息。7、幫助企業(yè)更好地開發(fā)和維護客戶慶魚金服CRM可幫助助貸企業(yè)管理好客戶資料，包括客戶的基本資料，客戶動態(tài)資料，還可以實時補充和更改客戶信息，保證員工更全面的掌握客戶真實情況，更好的進行客戶的跟蹤、成交。同時，可對產品進行管理，包括產品名稱、利息、年限、銀行等信息，企業(yè)員工可隨時了解產品變更情況，做到對產品充分了解。慶魚金服CRM系統(tǒng)是將助貸企業(yè)紛繁復雜的工作連成一個整體，讓各部門工作人員各司其職，做好自己的工作，以助貸企業(yè)服務實際業(yè)務為出發(fā)點，具體到每個環(huán)節(jié)進行準確把控，為助貸行業(yè)解決客戶留存難、簽單難、管理難等行業(yè)現狀，致力于為金服居間行業(yè)打造“金融科技+智慧運營”的業(yè)務新生態(tài)。

金融SAAS系統(tǒng)的特點和優(yōu)勢

2022-11-10

SAAS服務模式經過多年的發(fā)展，經歷了低估和元年，在互聯網風口下，SAAS系統(tǒng)服務在我國得到了快速發(fā)展，而金融SAAS系統(tǒng)也被外界給予了厚望，近年來，SAAS系統(tǒng)解決方案逐漸被眾多公司青睞。金融企業(yè)在數字經營過程中，以標準化、協(xié)同化、組件化、平臺化、微服務化的金融云平臺，加速輕量級的“SaaS服務”布局。慶魚作為金融居間行業(yè)SAAS系統(tǒng)服務的探索者及先行者，致力為金融行業(yè)打造完善的金融科技服務生態(tài)體系，全面提升金融行業(yè)整體的服務效率，慶魚金融SAAS系統(tǒng)助貸版是結合助貸機構的核心業(yè)務需求，以金融產品＋技術服務為雙核驅動，通過SAAS技術，賦能助貸企業(yè)建立品牌、輕運營、做業(yè)務、高轉化，幫助企業(yè)搭建一站式金融服務平臺。什么是SAAS服務？金融SAAS服務的概念是什么？SaaS是Software-as-a-Service（軟件即服務）的簡稱，是21世紀開始興起的一種完全創(chuàng)新的軟件應用模式。顧名思義，“SaaS+金融”則是SaaS（軟件服務）在金融領域的應用。為什么建議助貸機構選擇SAAS系統(tǒng)？SAAS系統(tǒng)服務的四個特點：云部署：SAAS是一種基于云服務的應用產品，無需本地部署。網絡供應（分發(fā)）：呼叫云部署，因為部署在云端，每個客戶都需通過互聯網分發(fā)產品。按需供應：對于中小微企業(yè)而言，企業(yè)的需求隨著公司的發(fā)展會在短時間內發(fā)生很大改變。因此，按需供應也是基于多租戶訂單實例的自然產物。服務：SAAS系統(tǒng)是按年或按月支付費用，因此交付系統(tǒng)只是起點，持續(xù)服務能力才是SAAS產品的核心競爭力。SAAS系統(tǒng)的優(yōu)勢：1、系統(tǒng)部署成本低，幫助企業(yè)減少信息化建設成本市面上大多數助貸公司規(guī)模較小，若是自己研發(fā)一套軟件，需要耗費大量的時間和金錢，后期還需要花精力進行維護升級。若是選擇SAAS版助貸系統(tǒng)，按需租用坐席，打開網頁即可使用，無需購買服務器，不必耗費高額的開發(fā)成本。對于小規(guī)模公司來說，SAAS系統(tǒng)的出現無疑是一場及時雨，通過網絡，則可以享受SAAS系統(tǒng)服務商花費數年研發(fā)的成果。2、按需付費，定價模式靈活慶魚金融SAAS系統(tǒng)可根據需求按年收費，必要的時候可以隨時停止使用，減少損失。3、移動辦公，靈活辦公SAAS系統(tǒng)通過網絡即可訪問，不受時間、地域、設備的限制。4、優(yōu)質的使用體驗與傳統(tǒng)軟件不一樣的是，SAAS技術服務是一個持續(xù)提供優(yōu)質服務的過程，不斷接受客戶對產品的反饋和建議，持續(xù)迭代和優(yōu)化產品服務，為客戶帶來更優(yōu)質的產品使用體驗。及時享受新技術的運用。5、數據信息更安全企業(yè)數據是公司的命脈，數據被盜對任何公司都會造成巨大損失，若使用SAAS系統(tǒng)來處理數據，數據安全更有保障。6、開通即使用產品交付周期短，企業(yè)只需要簡單注冊，完成產品訂閱后接受簡單培訓即可使用。7、更完善的維護管理SAAS供應商負責管理軟件的日常更新與升級，無需企業(yè)擔憂。慶魚金融SAAS系統(tǒng)是一套根據助貸業(yè)務場景研發(fā)的一套助貸運營系統(tǒng)，為助貸行業(yè)提供客戶管理、業(yè)務管理、銷售自動化、權證管理、產品智能匹配、財務管理等全流程業(yè)務控制。從根本上提升助貸行業(yè)的核心競爭力，使助貸中介企業(yè)快速實現科技與金融業(yè)務的深度融合，助理助貸行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

銀行助貸客戶管理系統(tǒng)

2022-11-07

如今，眾多助貸機構還屬于勞動密集型企業(yè)，公司招聘了大量的銷售人員，主要依靠銷售自主拓客，來支撐助貸業(yè)務的開展，而且助貸企業(yè)人員流動性較大，公司缺乏完善的客戶流轉機制，導致人員離職帶走客戶嚴重，給公司帶來巨大損失。隨著大數據、AI技術的普及，部分助貸企業(yè)已開始實施信息化系統(tǒng)，利用信息化系統(tǒng)來輔助企業(yè)管理與運營。慶魚銀行助貸客戶管理系統(tǒng)是專為助貸行業(yè)量身打造的CRM系統(tǒng)，從客戶管理、客戶跟進、客戶邀約簽單、放款收傭等環(huán)節(jié)全方位監(jiān)控業(yè)務。業(yè)務員只需錄入各節(jié)點跟進情況，系統(tǒng)可實現一鍵業(yè)務流轉，并提供自動財務核算，方便績效管理。結合業(yè)務員的日報數據、合同簽單、回款數據、電話錄音等數據，管理者則可輕松知曉銷售跟單情況。實現系統(tǒng)統(tǒng)一精細化管理，有效管理企業(yè)客資，防止員工私單、飛單，帶走客資，同時，搭建企業(yè)私域流量，便于二次轉化。助貸行業(yè)所面臨的痛點：1、行業(yè)管控越來越嚴格，呼叫易封卡封號；2、人員流動頻繁，飛單、私單嚴重；3、傳統(tǒng)表格管理數據，公司業(yè)務經營情況不能直觀體現，管理者無法準確作出未來預判。4、表格管理客戶，客戶回訪不及時；慶魚銀行助貸客戶管理系統(tǒng)解決方案1、客戶精細化管理通過系統(tǒng)統(tǒng)一管理，智能派單，銷售跟進管理，管理員能隨時掌握銷售跟單情況，預判客戶轉化情況及保護企業(yè)客戶資源。2、業(yè)務管理業(yè)務自動流轉，從客戶邀約、談單、做單、放款等全業(yè)務流程一鍵流轉。慶魚銀行助貸客戶管理系統(tǒng)是基于助貸行業(yè)業(yè)務場景開發(fā)的一套客戶管理系統(tǒng)，功能貫穿整個助貸業(yè)務流程，通過實施慶魚系統(tǒng)可有效降低企業(yè)運營成本、提升工作效率、規(guī)范業(yè)務流程等。

慶魚助貸行業(yè)營銷管理系統(tǒng)

2022-10-27

慶魚系統(tǒng)是專業(yè)為銀行貸款中介、助貸機構、金融居間公司等金融從業(yè)者量身鍛造的業(yè)務系統(tǒng)，幫助金融企業(yè)和從業(yè)人員解決客戶管理難、業(yè)務混亂、客戶易流失等問題，助力傳統(tǒng)助貸公司轉型數字化運營，實現業(yè)績持續(xù)增長。傳統(tǒng)助貸行業(yè)面臨的五大痛點：1、品牌影響力不足客戶信任度低，高頻外呼封卡封號，運營成本增加，員工滿意度低。2、缺乏產品眾多企業(yè)只能做本地服務，產品少選擇少，難以滿足客戶多樣化融資需求。3、客戶轉化率低缺乏智能產品匹配系統(tǒng)，無法根據客戶資質情況準確匹配產品，業(yè)務通過率低，客戶滿意度低。4、企業(yè)內部管理混亂缺乏客戶管理系統(tǒng)，員工撞單、私單、飛單、離職帶走客戶，導致企業(yè)客資流失嚴重。5、業(yè)務流程難以管控傳統(tǒng)表格管理模式，銷售跟單過程難以追溯，導致成交率低。慶魚助貸行業(yè)營銷管理系統(tǒng)專業(yè)助貸行業(yè)而生，為企業(yè)實現私域營銷增量、運營模式創(chuàng)新、企業(yè)規(guī)范管理、精細化客戶管理。1、針對性營銷客戶標簽畫像管理，行為軌跡追蹤、線索管理、涵蓋銷售，跟進、留存、轉化全過程，實現精細化管理，并針對客戶情況建立個性化的溝通服務體系，實現針對性營銷，提升營銷效率和客戶滿意度。2、客戶轉化成交對客戶進行分類管理，根據客戶意向程度，及時調整跟進方案，改善用戶體驗，挖掘客戶潛在價值。3、業(yè)務管理慶魚系統(tǒng)提供線上智能進件，以及業(yè)務全流程跟進與實時管理服務，幫助企業(yè)提升業(yè)績和降低運營成本。4、智能數據分析企業(yè)管理者可通過系統(tǒng)數據，全面監(jiān)控團隊情況，以數據驅動銷售管理決策，用任務將企業(yè)策略轉化成可執(zhí)行目標，激勵銷售。慶魚助貸行業(yè)營銷管理系統(tǒng)助力助貸行業(yè)數字化、品牌化、合規(guī)化發(fā)展。系統(tǒng)為成熟產品，可咨詢在線客服申請免費試用。

慶魚貸款CRM客戶管理系統(tǒng)

2022-10-24

慶魚貸款CRM客戶管理系統(tǒng)側重于金融居間行業(yè)服務場景，主要幫助行業(yè)提供客戶集中管理、銷售自動化、業(yè)務流程化、業(yè)務審批、產品管理、數據分析等企業(yè)數字化解決方案。旨在為金融居間行業(yè)規(guī)范業(yè)務流程、提升工作效率、提高客戶轉化率、有效管理企業(yè)客資信息等，同時，為企業(yè)搭建私域流量池。作為金融居間企業(yè)的你，是否遇到過這樣的問題？1、客戶資料管理混亂，跟進情況Excel記錄，客戶過往跟單記錄追蹤困難。2、員工之間各自記錄客戶情況，無法協(xié)同辦公，銷售撞單嚴重。3、企業(yè)客資流失嚴重，員工離職帶走客戶。4、無法快速為客戶匹配合適的貸款產品，貸款申請成功率低。5、銷售數據不實時，業(yè)務目標不定量，員工積極性低，領導決策無數據支撐。6、業(yè)務信息無法實時掌握，更新不及時，客戶無法精細化管理7、業(yè)務流程復雜，個性化需求不滿足，數據分析死板，關鍵數據不能隨需定制。8、業(yè)務流程不規(guī)范，工作流程不清晰，分工不明確，溝通成本高，流程銜接慢，客戶體驗差。9、銷售行為不可知，銷售在做什么不知道，銷售做得怎么樣不清楚。10、銷售過程不可控，關鍵環(huán)節(jié)失控，贏單率降低，目標完成度不可知，售后不可控。慶魚系統(tǒng)為您提供營銷管理全鏈路解決方案1、客戶線索管理從客戶錄入、跟進、轉化到流程全生命周期管理，對話分類管理。完整記錄所有客戶資料及跟單情況，長久保存，快速查詢，客戶狀態(tài)和跟單情況一目了然。2、業(yè)務管理流程化避免工作延誤，員工工作流程化，定時提醒工作任務。3、團隊協(xié)同辦公團隊客戶統(tǒng)一管理，智能派單，防止撞單。4、離職員工數據自動轉接賬戶完全掌控在管理者手中，員工離職收回賬戶，所有歷史資料完整保留，新人很容易接手。5、產品管理根據客戶資信情況，自動匹配合適的產品，提升業(yè)務申請通過率。6、客戶情況一鍵掌握團隊工作情況一目了然，實時掌握員工工作狀態(tài)。7、數據可視化自定義BI報表，多維度統(tǒng)計，自主智能報表工具，隨需定制，決策有據可依。8、數字化管理客戶全景視圖，避免搶單撞單，幫助客戶解決周期提升客戶復購和轉化。9、智能助手智能工作流通知，自定義各種提醒方式及日期提醒，通知自定義人員。10、財務結算管理完善的財務結算功能，客戶借貸一目了然，方便梳理信息。11、界面操作簡單實用按照助貸業(yè)務流程設計，懂業(yè)務即能簡單操作。慶魚貸款CRM客戶管理系統(tǒng)的價值：對銷售人員的價值：幫助銷售提升獲客效率、準確判斷客戶意向，智能跟單客戶，提升跟單效率和客戶轉化率。對企業(yè)的價值：為企業(yè)搭建私域流量池，有效管理團隊，提升運營管理效率，提升客戶回購率，提升客戶價值，降低運營成本。對客戶的價值：為客戶提供更完善貼心的服務，讓客戶快速對企業(yè)的產品、公司情況有全面的了解。感受到一對一專屬的價值服務。以上則是對慶魚貸款CRM客戶管理系統(tǒng)的簡單介紹，系統(tǒng)為成熟產品，即買即用，若有相關需求，可在線咨詢客戶獲取試用體驗。

淺談金融居間行業(yè)監(jiān)管政策、發(fā)展狀況、面臨問題和發(fā)展前景

2022-10-20

一、助貸業(yè)務監(jiān)管調整政策匯總1、2021年9月27日人行發(fā)布的征信業(yè)務管理辦法中：第五條，金融機構不得與未取得合法征信業(yè)務資質的市場機構開展商業(yè)合作獲取征信服務。2、2020年7月12日銀保監(jiān)辦發(fā)布的商業(yè)銀行互聯網貸款管理暫行辦法中：第六條，單戶用于消費的個人信用貸款授信額度應當不超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。第九條，地方法人銀行開展互聯網貸款業(yè)務，應主要服務于當地客戶，審慎開展跨注冊地轄區(qū)業(yè)務，有效識別和監(jiān)測跨注冊地轄區(qū)業(yè)務開展情況。第五十一條，商業(yè)銀行應當在書面合作協(xié)議中明確要求合作機構不得以任何形式向借款人收取息費，保險公司和有擔保資質機構除外。3、2021年2月19日銀保監(jiān)辦發(fā)布關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯網貸款業(yè)務的通知，加強出資比例管理，商業(yè)銀行與合作機構共同出資發(fā)放互聯網貸款的，應嚴格落實出資比例區(qū)間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。4、2021年2月19日銀保監(jiān)辦發(fā)布金融產品網絡營銷管理辦法（征求意見稿），第十七條，未經金融管理部門批準，第三方互聯網平臺經營者不得介入或變相介入金融產品的銷售業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于金融產品與消費者進行互動咨詢、金融消費者適當性測評、銷售合同簽訂、資金劃轉等，不得通過設置各種與貸款規(guī)模、利息規(guī)模掛鉤的收費機制等方式變相參與金融業(yè)務收入分成。出于金融科技平臺變相參與放貸環(huán)節(jié)、銀行核心風控環(huán)節(jié)能力弱化、互聯網貸款信息真實性有限以及跨區(qū)域放貸等擔憂，以及防止校園貸、保利催收、誘導消費等社會問題進一步發(fā)酵，助貸行業(yè)的相關監(jiān)管政策也一直在調整的過程中。二、近年來的發(fā)展狀況2020年后除監(jiān)管當局掌握行業(yè)的整體情況外，市場體量并未有真實可靠的公布信息 。但三家助貸市場第二梯隊的赴美上市公司季報披露了相關數據，如果市場助貸機構市場份額格局近年來未發(fā)生結構性變化，根據這三家公司在2019年的占有率份額估計，助貸市場的規(guī)模在2021年末約為3-4萬億元。未來無論是從社融數據呈現出的總體信貸需求收縮趨勢來看，還是從普惠金融量價齊放、逐漸下沉的供給擴張來看 ，助貸業(yè)務或將從擴張區(qū)間轉向平穩(wěn)發(fā)展區(qū)間。三、當下助貸業(yè)務兩種主要的商業(yè)模式引流類和分成類四、當下助貸業(yè)務市場發(fā)展趨緩的原因1、份額消失首先是監(jiān)管補位后行業(yè)發(fā)展趨勢規(guī)范，頭部助貸機構讓出市場份額，并未被中小助貸機構全部繼承，銀行挑選合作的助貸機構資質較為謹慎。2、需求轉弱其實是因為當前逾期轉弱導致金融需求方貸款意愿不強，這可以從監(jiān)管局多次約談金融機構加大放貸力度相印證。3、金融下沉再次，普惠金融“兩增兩控”考核倒逼商業(yè)銀行特別是大型銀行貸款市場直接下沉獲客，也占據了原來助貸市場的份額。4、銀行獲客再其次，與助貸機構合作多年的商業(yè)銀行積累了一定體量且信用記錄較好的客源數據，商業(yè)銀行可執(zhí)行外拓魚客戶取得聯系，繞過助貸機構開展業(yè)務。有可能是因為在頭部公司讓出部分市場后，銀行挑選合作的助貸機構資質方面仍舊較為謹慎，不愿承擔與中小助貸機構開展信貸業(yè)務合作的風險。五、助貸行業(yè)面臨的問題1、助貸業(yè)務和助貸機構收費標準有待明確。2、“斷直連”對助貸市場的后續(xù)影響。3、助貸監(jiān)管體系仍有待完善。4、助貸市場發(fā)展的支持力度不足。六、助貸機構發(fā)展前景1、退出風險領域，只專注獲客、技術等非風險領域。2、持牌化，由助貸升級為持牌機構，納入監(jiān)管體系。3、參照第三方支付牌照，監(jiān)管發(fā)行基于中國特色的助貸牌照。4、行業(yè)信息化轉型升級，搭建企業(yè)信息化運營系統(tǒng)，轉型金融科技助貸。慶魚為助貸行業(yè)提供數字化解決方案，數字化營銷策略等服務，為金融居間從業(yè)者賦能，實現降本增效。

貸款中介SAAS系統(tǒng)服務商

2022-10-10

慶魚貸款中介SAAS系統(tǒng)基于助貸場景提供線上化金融服務工具，系統(tǒng)支持產品管理、產品智能匹配、進件管理、客戶管理、外呼營銷等全流程服務。幫助企業(yè)提升服務和管理水平。您的企業(yè)運作過程中是否也遇到過以下問題呢？1、打不出客戶電銷員每天加班到很晚基本沒有意向客戶。2、跟蹤不及時一個不留神，客戶則被別的公司簽約，后悔莫及。3、客戶常流失客戶資源隨著業(yè)務員的離職而流失。4、監(jiān)控不到位明明有意向客戶為何遲遲沒成交，回款率慢。5、客戶不回頭每次貸款合作都是一次性服務，幾乎沒回頭客。慶魚貸款中介SAAS系統(tǒng)，為您解決以上所有問題！1、完善的功能客戶管理、產品管理、權證管理、電話營銷、財務管理等。2、系統(tǒng)特色預約時間提醒：掛機后可對當前客戶預約下次溝通時間，到時自動提醒，提升回訪率?？蛻粜畔⑹占嚎蛻舻男彰⑿詣e、態(tài)度、房產等信息，自動匹配適合客戶的貸款產品。保存通話錄音：記錄統(tǒng)一號碼所有電話錄音，可查詢、回聽，管理層可從中回聽未成交原因。數據資源安全：銀行級別加密技術，完整記錄客戶信息、根據過程，離職也不怕！渠道簽約放款：客戶貸款流程進度明確，管理直接登錄查看，無需多問，一覽無余！助貸行業(yè)選擇使用SAAS系統(tǒng)的5大理由：1、部署線上業(yè)務，提升公司品牌形象2、系統(tǒng)可兼顧客戶申請、員工展業(yè)、經紀人使用3、實現客戶統(tǒng)一管理，精細化管理客戶，便于二次營銷4、線上金融產品庫，同時，可自定義產品5、PC端管理后臺，老板統(tǒng)一管理慶魚作為金融居間行業(yè)信息化探索者及先行者，致力于為助貸行業(yè)打造完善的金融科技服務生態(tài)體系，有效提升行業(yè)整體的服務效率和管理能力。通過金融科技技術和SAAS技術輸出能力，賦能助貸行業(yè)建立品牌、輕運營、做業(yè)務、高轉化，為企業(yè)搭建一套線上金融服務平臺。

慶魚助貸系統(tǒng)SAAS版，賦能助貸業(yè)務全流程

2022-09-30

慶魚助貸系統(tǒng)SAAS版是專注于金融居間服務場景開發(fā)的線上業(yè)務平臺，為助貸機構搭建客資信息管理、跟單自動化、業(yè)務管理、產品管理、產品智能匹配、大數據風控、權證管理等助貸企業(yè)數字化解決方案。幫助金融居間企業(yè)解決客戶管理難、業(yè)務混亂、管理難、風控弱、盈利差等問題，有效提升助貸機構的綜合運營管理能力。系統(tǒng)功能：1、私域營銷獲客系統(tǒng)提供私域獲客解決方案，還提供海量發(fā)圈素材，幫助企業(yè)快速準確在私域平臺挖掘客戶，發(fā)展渠道，持續(xù)打造企業(yè)品牌。2、客戶管理企業(yè)客戶通過系統(tǒng)標簽畫像集中管理，智能派單，有效保障企業(yè)客資料安全。3、跟單管理系統(tǒng)支持移動、PC多種客戶關系維護方式，及時填寫客戶跟進情況、客戶標簽、意向調整、邀約上門等信息。4、產品管理可對企業(yè)產品進行系統(tǒng)化管理，支持自定義設置產品及審批條件。5、團隊管理通過系統(tǒng)可實時查看企業(yè)團隊數據，幫助您定向培養(yǎng)企業(yè)員工，讓團隊業(yè)績持續(xù)增長。6、財務管理實時查看企業(yè)賬單數據，保證業(yè)務的準確性，并且可實時查詢追溯業(yè)務訂單，管理自己/團隊的收入。系統(tǒng)優(yōu)勢：1、通過系統(tǒng)集中管理企業(yè)客資信息，搭建企業(yè)私域流量池，提升客戶留存率，保障客資安全；2、客戶主動注冊授權，防范公民信息風險；3、高度自定義，滿足不同企業(yè)的品牌需求；4、產品與流程透明化，服務進度實時更新，提升客戶與員工體驗感；5、公司無需購買硬件設備，無需購買大量電腦和手機，降低運營成本；6、系統(tǒng)支持多端使用多場景使用，提升品牌力；7、擁有AI客戶畫像及標簽功能，擁有實時看板功能，打通企業(yè)前提數據展示屏；8、降本增效，系統(tǒng)簡單易上手，降低獲客成本，規(guī)范業(yè)務流程，提升跟單效率，降低溝通成本，遠離業(yè)務風險。為什么眾多助貸機構選擇慶魚助貸系統(tǒng)SAAS版？1、能有效幫助企業(yè)減少信息化建設成本；2、按需求支付費用，定價模式靈活；3、辦公更靈活，無需下載，訪問不受限，只需有網絡的地方即可訪問辦公；4、持續(xù)性服務，使用體驗感更強，會不斷收集客戶需求，定期更新系統(tǒng)功能，為客戶提供更好的使用體驗；5、數據存儲更安全，數據加密存儲，在任何情況下無需擔心數據丟失。慶魚助貸系統(tǒng)SAAS版功能貫穿金融居間業(yè)務全流程，讓助貸業(yè)務實現可視化、自動化、智能化管理。告別傳統(tǒng)的管理模式，讓企業(yè)管理更有效率，企業(yè)管理者可實時掌握企業(yè)運營狀況，便于企業(yè)決策分析。

助貸公司怎么營銷展業(yè)？如何快速實現業(yè)績增長？

2022-09-28

受疫情影響，各行各業(yè)都受到了影響，助貸行業(yè)也不另外，同時，相關部門對電話呼叫監(jiān)管嚴格，銀行中介公司呼出受限，呼叫易出現封卡封號的危險，無法觸達客戶展開營銷，導致眾多銀行中介公司即使能保證正常經營，發(fā)展速度、企業(yè)規(guī)模也受到了很大限制。而助貸行業(yè)重要的能力則是營銷展業(yè)，在這個流量分散的時代，助貸行業(yè)若想獲取更多的流量，則需要搭建全渠道、全領域的展業(yè)解決方案。助貸行業(yè)傳統(tǒng)展業(yè)模式：1、電銷電銷作為傳統(tǒng)助貸公司的主要展業(yè)方式，通過購買白名單的方式，給客戶撥打電話。2、短信短信也作為助貸行業(yè)的一種展業(yè)方式，主要幫助企業(yè)前期篩選客戶。3、轉介紹轉介紹也是助貸行業(yè)的重要展業(yè)渠道，通過維護老客戶或身邊朋友介紹，能夠輕松獲得優(yōu)質的增量客戶。4、渠道合作通過渠道合作，讓渠道幫忙介紹客戶，可以通過給傭金的方式。5、陌拜訪問陌拜訪問也是助貸展業(yè)的方式之一，通過到目標客戶公司面對面溝通，介紹產品。6、地推發(fā)廣告?zhèn)鲉蔚赝?、發(fā)傳單也是較為傳統(tǒng)且直接的展業(yè)方式，但是地推比較有效的推廣方式是建立在需求人群聚焦圈層。以上這些營銷展業(yè)方式相信大部分信貸經理人都嘗試過，結果大多不理想。在這種情況下，慶魚系統(tǒng)應運而生，在遵循金融政策規(guī)定的基礎上，通過大數據、人工智能和云計算等技術，為助貸行業(yè)提供私域營銷展業(yè)、客戶管理、跟單管理、客戶轉化等閉環(huán)營銷解決方案，幫助銀行中介機構提升營銷展業(yè)能力。如何提升銷售業(yè)績？慶魚系統(tǒng)還有專業(yè)的SAAS系統(tǒng)作為后勤保障。系統(tǒng)提供了一套完整的客戶轉化階段管理解決方案。1、客戶管理企業(yè)客戶線索可錄入慶魚CRM系統(tǒng)，通過系統(tǒng)線索智能派單與跟進，提高企業(yè)客戶線留存率和轉化率。2、業(yè)務管理線索錄入系統(tǒng)后，還能進行預約、線上進件、簽約、放款等全業(yè)務流程管理，讓助貸企業(yè)業(yè)務規(guī)范化、標準化、智能化。3、智能數據分析多維度數據統(tǒng)計報表，分析不同渠道來源產生的客戶線索、線索轉化情況、業(yè)績等，有效優(yōu)化渠道成本投入。慶魚系統(tǒng)致力于為金融居間行業(yè)提供智能化、數字化服務，幫助銀行中介企提升客戶轉化率，同時，規(guī)范企業(yè)業(yè)務流程，讓企業(yè)管理更智能。

貸款中介產品匹配系統(tǒng)

2022-09-15

慶魚貸款中介產品匹配系統(tǒng)，專業(yè)為金融居間行業(yè)打造，基于金融居間行業(yè)不同信貸產品的準入模型指標，結合多方位數據智能分析結果，幫助金融居間企業(yè)快速為客戶智能匹配信貸產品。金融居間行業(yè)痛點：1、業(yè)務痛點信貸產品眾多，且每款產品的準入標準不同，信息搜集困難，缺少資料，增信查詢次數管控難，客戶體驗感差。2、機構與產品種類多市面上的擁有數不勝數的信貸機構和信貸產品，貸款中介公司代理的產品種類豐富，傳統(tǒng)人工需要耗費大量時間來為客戶匹配合適的產品，工作效率低。3、產品匹配不準確傳統(tǒng)中介機構貸前篩查主要是利用人工的盡調和判斷，很難為客戶準確匹配的合適的產品，通過率低。4、客戶服務體驗感差傳統(tǒng)人工為客戶匹配產品，往往不能達到客戶的預期，影響客戶體驗度。慶魚貸款中介產品匹配系統(tǒng)的優(yōu)勢：1、對客戶企業(yè)銷售數據、納稅情況、工商信息、司法信息等多維度進行分析，一鍵生成客戶分析報告，根據報告自動篩選客戶質量。2、大數據智能分析系統(tǒng)，通過系統(tǒng)可了解到每個產品的特點、申請條件、所需資料等，一目了然判斷出客戶是否符合進件條件，根據客戶的資信情況，快速為客戶智能匹配合適的信貸產品，大大提升了通過率。3、金融居間行業(yè)全鏈路解決方案，為貸款中介機構降低運營成本，提升管理效率和運營業(yè)績提升。慶魚利用前沿IT技術為金融中介機構提供智能營銷、金融產品準確匹配、客戶管理等解決方案。幫助金融中介機構提升服務能力，盤活客戶資源，實現變現增長。而系統(tǒng)的產品智能匹配功能模塊，從客戶選擇產品上出發(fā)，根據客戶條件和需求，利用產品智能匹配功能，為客戶快速匹配額度更高、成本更低、效率更快、通過率更高的貸款產品。

貸款中介公司如何精細化管理企業(yè)客資

2022-09-06

隨著貸款中介行業(yè)監(jiān)管政策地不斷加碼，使得原本獲客艱難的助貸中介更加艱難，電銷呼叫監(jiān)管嚴、部分網絡拓客風險高、白名單拓客不合規(guī)、公域流量拓客增量難度大且成本高等問題制約著貸款中介行業(yè)的發(fā)展，那么，如何才能有效解決助貸中介公司拓客難題？如何精細化管理企業(yè)客資呢？在互聯網+金融科技時代，慶魚針對貸款中介行業(yè)的痛點提出了相應的解決方案。旨在為助貸中介企業(yè)解決經營中遇到客戶留存難、管理混亂，電銷呼叫封卡、封號，業(yè)務不規(guī)范等痛點，提升助貸服務水平，提升企業(yè)的市場競爭力。點擊查看詳情>>>慶魚助貸中介系統(tǒng)一、如何精細化管理企業(yè)客資慶魚針對助貸中介客戶管理難提供了解決方案，對客戶進行集中管理，客戶標簽分類畫像管理，精細化管理企業(yè)客資信息。1、客戶標簽管理無論通過什么渠道獲取的客戶，將客戶引入慶魚助貸中介系統(tǒng)，則可對客戶進行多維度的分類打標。在后續(xù)與客戶的溝通過程中，可以不斷完善標簽，對客戶形成完整的刻畫，通過客戶分類、打標、客戶畫像、興趣分析等判定客戶的意向程度，將意向客戶和非意向客戶分開，意向客戶重點跟進，非意向客戶持續(xù)關注和聯系。2、客戶畫像管理客戶畫像除了對單個客戶進行準確刻畫外，還對整個企業(yè)的整個客戶群體進行了描繪，企業(yè)管理者可從大方向上指導企業(yè)的營銷決策，比如近期重點推什么產品、近期應該采用什么樣的宣傳形式等，避免企業(yè)在營銷的決策上出現偏差。精細化運營的目的是為了實現千人千面的營銷，企業(yè)可以根據客戶標簽分類情況，針對不同的客戶推送不同的營銷內容以及產品，保證推送的內容是對客戶有效的，實現準確營銷，以提升業(yè)績。慶魚作為金服居間行業(yè)實力較強的一站式全場景數字化營銷云平臺，迄今為止，我國已有幾千家助貸公司在使用慶魚助貸中介系統(tǒng)，有效幫助貸款中介行業(yè)解決客戶管理、業(yè)務管理等問題，助力企業(yè)快速實現智能信息化運營管理。

貸款中介CRM系統(tǒng)

2022-09-02

慶魚貸款中介CRM系統(tǒng)是專業(yè)為金融居間服務行業(yè)研發(fā)的一套金融行業(yè)客戶關系管理系統(tǒng)，基于當下金融居間市場銷售實戰(zhàn)情況，以客戶為中心，以信息技術為手段，對居間業(yè)務功能重新設計和對工作流程進行重組，旨在為金融居間行業(yè)規(guī)范業(yè)務流程、控制企業(yè)運營風險、提升管理效率、提高客戶滿意度，同時，幫助銷售人員快速挖掘潛在客戶，從而幫助企業(yè)提升簽單率。CRM系統(tǒng)功能涵蓋：客戶管理、業(yè)務管理、銷售流程管理、交易方式管理、權證管理、產品管理、數據報表等眾多功能。CRM系統(tǒng)的作用：慶魚貸款CRM系統(tǒng)功能完善，通過系統(tǒng)可以更方便快捷地幫助我們完成客戶管理、業(yè)務管理、銷售自動化、數據分析等一系列工作：1、客戶全生命周期管理通過系統(tǒng)統(tǒng)一管理企業(yè)客資信息，智能派單，支持不同崗位配置敏感客戶數據隱藏，電話號碼脫敏、身份證號脫敏等，防止客戶資源泄露。同時，銷售人員可隨時跟新客戶資料，確保信息地完整性，永久留存客戶信息。2、用戶標簽畫像管理+AI智能查詢360°客戶畫像分析，準確定位客戶標簽，數據沉淀搭建企業(yè)私域流量池。同時，通過系統(tǒng)能智能查找客戶過往跟蹤記錄以及客戶的詳細資料，提升銷售人員工作效率。3、規(guī)范業(yè)務流程，統(tǒng)一銷售流程管理慶魚貸款CRM系統(tǒng)可幫助銷售人員進行客戶、商機、日常事務的有效管理，通過多方面了解商機信息、跟蹤客戶需求等能幾大地提高銷售成單率。同時，CRM系統(tǒng)還能為企業(yè)搭建一個內部交流和溝通平臺，實現各部門協(xié)同辦公，規(guī)范企業(yè)業(yè)務流程，降低企業(yè)運營成本。4、產品管理金融行業(yè)產品種類豐富，更新迭代迅速，且每種產品的申請條件有所不同，通過系統(tǒng)可自定義產品配置。5、可視化銷售報表與決策銷售數據可視化和日常行為可視化，通過數據透視表、表格等組件，可實時掌握銷售業(yè)績進度，任務分發(fā)等情況，智能分析預警助力科學決策，保證銷售業(yè)績最終達成；同時，對銷售團隊和個人銷售數據實時更新，并將日常工作行為報表化展現，進行數據智能分析和排名，激發(fā)競爭潛能對比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優(yōu)化團隊工作效能。6、數據統(tǒng)計分析通過數據統(tǒng)計分析，企業(yè)管理者可實時了解企業(yè)各部門的運營情況，深度分析業(yè)務數據，并作出決策判斷，推動企業(yè)的發(fā)展。7、實現業(yè)務財務一體化系統(tǒng)將業(yè)務和財務系統(tǒng)打通，進行關聯核算，財務信息全面高效集成，使企業(yè)資源配置達到最佳狀態(tài)。業(yè)績績效核算精準，智能內置免除手動操作。自動生成各類財務報表，為管理提供實時、準確的財務信息。8、提升客戶滿意度通過客戶的的售后請求及投訴建議，不斷完善和規(guī)范服務流程，有效提升客戶服務質量。慶魚貸款中介CRM系統(tǒng)是一套成熟的產品，可幫助金融居間服務企業(yè)搭建私域流量庫，實現企業(yè)的信息化建設，幫助企業(yè)提升銷售額、用戶滿意度和忠誠度，讓金融居間企業(yè)業(yè)績一路飆升，不斷突破業(yè)績瓶頸。為企業(yè)帶來可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。

慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)讓您的業(yè)務事半功倍

2022-08-23

金融數字化時代，隨著大數據、人工智能、云計算技術的快速發(fā)展，金融行業(yè)數字化與智能化轉型成為主流，您還苦于沒品牌、缺產品、業(yè)務不理想嗎？沒關系，選擇慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)，讓您快人一步打造專屬品牌，業(yè)務翻倍增長。慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)是為金融居間行業(yè)量身定制的一套運營管理系統(tǒng)，系統(tǒng)功能全面覆蓋助貸業(yè)務運營要求，擁有企業(yè)員工管理端、企業(yè)品牌宣傳端、渠道管理端等，簡單實用的操作技巧，當天購買當天部署上線。我們希望通過技術手段賦能行業(yè)發(fā)展實現將本增效，慶魚系統(tǒng)產融解決方案，涵蓋智能營銷、綜合金融、交叉銷售、產業(yè)研究、系統(tǒng)定制等幾大板塊，并通過SAAS技術輸出方式賦能行業(yè)發(fā)展。我們研發(fā)出云服務體系和智能業(yè)務平臺，幫助使用者提升綜合服務能力，并為SAAS模式提供市場驗證，我們將共享慶魚系統(tǒng)全套技術方案，幫助合作伙伴實現規(guī)模化發(fā)展，至于擁有更多想法的用戶，我們將整合一切資源，為其提供技術以及系統(tǒng)定制服務，服務用戶需求以及創(chuàng)意，用技術助力更美好的生活。

數字化轉型是助貸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇

2022-08-12

隨著數字化技術的快速發(fā)展，數字化、線上化越來越受到企業(yè)的重視，人工智能、互聯網、大數據、云計算等高新技術全面覆蓋金融行業(yè)，助貸行業(yè)作為金融行業(yè)重要組成部分，數字化轉型是助貸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，數字化經營可有效規(guī)范行業(yè)發(fā)展、實現資源優(yōu)化配置、提升服務水平，同時，為助貸行業(yè)提供了新出路。慶魚助貸業(yè)務系統(tǒng)是為助貸行業(yè)量身打造的智能線上運營平臺，系統(tǒng)智能營銷全鏈路解決方案，助力助貸企業(yè)數字化轉型升級，通過金融科技驅動助貸業(yè)務革新，讓助貸行業(yè)朝多元化業(yè)務發(fā)展。輕松賦能助貸行業(yè)智慧運營，實現降本增效，同時，助力金融居間行業(yè)降低業(yè)務風險和提高服務質量。在未來助貸行業(yè)不再是單一的展業(yè)渠道，需要建立全渠道網絡展業(yè)，才能在激烈的競爭中穩(wěn)健發(fā)展?，F今，眾多助貸企業(yè)面臨缺線路、易封卡、客戶易飛單、撞單、話費高、客戶易流失、操作線下化、業(yè)務風險高、客戶隱私保護不足、工作效率低、銷售流程難管控等諸多痛點。這些痛點經久難以解決，在大環(huán)境下，助貸行業(yè)眾多企業(yè)選擇慶魚SAAS系統(tǒng)。那么，慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)有什么作用？1、為助貸企業(yè)打造線上金融服務平臺。2、為企業(yè)建立品牌，提升品牌形象。3、以客戶為中心，建立客戶數字畫像，更好地服務客戶。4、讓企業(yè)AI化，以持續(xù)學習的AI機器人提升企業(yè)工作效率。5、以平臺為載體打造多渠道營銷模式，分銷渠道，讓助貸服務更貼心。6、降低信息化轉型的成本，無需購買硬件設備。7、為企業(yè)解決客戶管理問題，搭建公司私域流量，有效保障客資安全。8、優(yōu)化助貸業(yè)務流程，滿足基本業(yè)務的同時，傾力打造規(guī)則引擎，讓手動轉變?yōu)樽詣踊鞒?，快速、輕松開展業(yè)務。9、通過慶魚SAAS助貸平臺的在線化業(yè)務網絡協(xié)同，有效降低人員工作成本，提升工作效率，實現結構優(yōu)化。10、以線上為驅動，打造線上+線下一體化的互通互聯模式。11、以大數據為依托，以數據化為支撐，打造開放共享的數字化生態(tài)金融。12、以智能運維，智能運營為常態(tài)化為引領，從線索獲取到客戶轉化的全生命周期管理，數據驅動、智能決策、運營管控等流程統(tǒng)一在系統(tǒng)上完成，持續(xù)提升客戶體驗，實現運營可視化管理，全面提升運營效率。13、以智能化為抓手，為助貸行業(yè)打造客戶體驗良好的智慧金融企業(yè)。14、系統(tǒng)對接各類場景，通過數字化，全渠道準確營銷，提升獲客效率，并為客戶提供及時服務。慶魚SAAS版助貸系統(tǒng)助力金融居間企業(yè)實現系統(tǒng)化、整體化轉型發(fā)展，通過十余年多金融行業(yè)的理解，憑借豐富的研發(fā)經驗，為助貸行業(yè)打造智能化運營系統(tǒng)，深度全面地為助貸行業(yè)賦能，提升助貸行業(yè)獲客效率、規(guī)范行業(yè)業(yè)務流程，提升客戶轉化成交，實現企業(yè)各部門協(xié)同辦公，打通數據壁壘，實現數據共享，讓企業(yè)實現數字化運營，助力企業(yè)可持續(xù)化發(fā)展的同時提供更多商機。

貸款中介公司如何構建全網運營體系

2022-08-09

隨著信息化的快速發(fā)展和金融監(jiān)管政策的不斷完善，貸款中介機構業(yè)務開展受到了諸多限制，傳統(tǒng)貸款中介企業(yè)大多采用電銷、地推等方式展業(yè)，如今隨著電信業(yè)務的嚴格監(jiān)管，傳統(tǒng)展業(yè)方式已不能滿足企業(yè)發(fā)展需求。唯有構建全網運營體系才能助力貸款中介企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，快速提升運營效益。那么，貸款中介公司如何構建全渠道體系呢？一、全渠道搭建要遵循的幾個原則1、業(yè)務在線化信息化時代，業(yè)務在線化已是大勢所趨，助貸機構在做全渠道轉型過程中，需要將傳統(tǒng)助貸業(yè)務轉型為線上業(yè)務，實現用戶在線、產品在線、交易在線、營銷在線、服務在線。2、渠道之間相互融合助貸機構正確的全渠道轉型方式是指線下業(yè)務+線上業(yè)務相結合的模式。需要搭建企業(yè)數字化運營體系，才能堪稱全渠道模式轉型。通過把線下業(yè)務轉移到線上渠道，方便客戶線上辦理業(yè)務，可以通過慶魚助貸系統(tǒng)實現助貸業(yè)務線上化運營。二、慶魚助貸系統(tǒng)幫助貸款中介機構搭建數字化運營平臺客戶精細化管理：通過系統(tǒng)對線上、線上獲取的客戶進行統(tǒng)一集中管理，智能派單，對客戶進行標簽畫像，根據客戶實際情況制定營銷策略。業(yè)務流程管理：實現清晰的業(yè)務協(xié)作、查看、通知等功能，規(guī)范助貸機構業(yè)務流程，業(yè)務辦理節(jié)點自動提醒，有效提升業(yè)務辦理效率。銷售跟單管理：銷售人員可通過系統(tǒng)寫跟單記錄，客戶跟單情況留痕管理，可設置跟單提醒。財務自動化管理：幫助貸款中介機構實現自動化、規(guī)范化的財務管理體系。智能外呼系統(tǒng)：通過慶魚外呼系統(tǒng)可解決呼叫封卡、封號等問題，提升呼叫效率。同時，通話過程全程錄音管理，便于企業(yè)管理者檢查銷售跟單情況。慶魚助貸系統(tǒng)還能為助貸機構搭建私域流量，同時，提供私域流量運營解決方案，幫助貸款中介機構打造全渠道運營體系。