受金融監(jiān)管政策和市場環(huán)境的影響，銀行中介機構(gòu)發(fā)展是步屢維艱，由于其行業(yè)具有特殊性，如何提升企業(yè)員工的工作效率和客戶轉(zhuǎn)化成交率，是每個助貸機構(gòu)不可避免的挑戰(zhàn)，因此，很多銀行中介機構(gòu)都引入了助貸CRM系統(tǒng)，通過系統(tǒng)對客戶進行分類管理，針對性營銷，同時，金融產(chǎn)品種類眾多，不同的產(chǎn)品對風控要求不同，通過系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資信息和產(chǎn)品控制。

1、客戶管理

慶魚助貸系統(tǒng)可有效管理企業(yè)客資信息，對客戶進行全面的管理，包括客戶的姓名、聯(lián)系方式、活動軌跡等，通過系統(tǒng)可以自動生成分析圖，針對不同的客戶制定營銷策略，提高工作效率的同時還能促進業(yè)績增長。

2、產(chǎn)品管理

在慶魚助貸CRM系統(tǒng)中，每個產(chǎn)品可以進行單獨管理，針對不同的產(chǎn)品設置價格和風控標準，還能實現(xiàn)外部信息共享，商務人員可及時知曉產(chǎn)品更新和價格更新情況。便于商務與客戶溝通。

3、渠道管理

通過CRM系統(tǒng)可有效管理企業(yè)的渠道信息。避免渠道資源流失。

4、提升客戶的忠誠度及服務

通過助貸CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，可實時查看客戶的動向，根據(jù)客戶情況為客戶推薦合適的產(chǎn)品，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務，同時，增加客戶對企業(yè)的忠誠度，CRM系統(tǒng)是助貸機構(gòu)必備的管理軟件，能夠幫助企業(yè)提升工作效率、降低運營成本、準確獲取客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化成交。

5、商機管理

通過系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)分析，根據(jù)客戶行為軌跡可挖掘潛在客戶、意向客戶等，管理者通過數(shù)據(jù)可做業(yè)績預測和有效地管理企業(yè)資源。

6、統(tǒng)計分析

慶魚助貸系統(tǒng)支持報表數(shù)據(jù)智能分析，可一鍵查看企業(yè)的各項運營數(shù)據(jù)，深度分析情況，為企業(yè)決策者提供強有力的決策數(shù)據(jù)依據(jù)。

慶魚助貸CRM系統(tǒng)是針對助貸機構(gòu)的特特征和業(yè)務流程研發(fā)的管理軟件，該系統(tǒng)可賦能助貸行業(yè)，讓助貸行業(yè)有效管理企業(yè)的客資信息、渠道資源、員工工作狀態(tài)、產(chǎn)品信息、權(quán)證管理、財務數(shù)據(jù)、業(yè)務辦理、運營數(shù)據(jù)等。讓企業(yè)實現(xiàn)自動化辦公，提升工作效率的同時提升業(yè)績。